近日，中化國際（600500.SH）在上海證券交易所成功發行華泰－中化國際廣場綠色資產支持專項計劃（簡稱“專項計劃”）。這是中化國際歷史首單綠色資產證券化項目，項目規模15.18億元，期限為3+3+3+3+3+3年，發行利率為2.65%，創下產權類不動產ABS（資產證券化）發行利率新低。

該項目標的物業為中化國際在滬辦公樓中化國際廣場，項目現金流主要來源于標的物業的租金運營收入。目前，相關繳款、交割、備案手續已全部完成。

此次實現低發行利率，主要得益于產品結構設計和發行時間較為合理，獲得主流投資人的普遍認可，優先級證券認購倍數達3.5倍。本次發行將有效助力公司優化經營模式和資產結構、盤活存量資產、提升資金使用效率和運營效率，對公司當期經營業績產生積極影響。

本次專項計劃由華泰證券（上海）資產管理有限公司擔任計劃管理人，華泰聯合證券有限責任公司、中銀國際證券股份有限公司和東方證券承銷保薦有限公司擔任財務顧問，中銀國際證券股份有限公司、中信證券股份有限公司和招商證券股份有限公司擔任銷售機構。

同時，中化保理、中化財務公司和外貿信托等系統內單位，充分發揮中國中化內部協同優勢和專業特長，在項目中擔任運營管理機構、交易協調人等關鍵角色，為本次專項計劃的成功發行提供有益助力。