4月21日,由上海金茂投資管理集團有限公司作為原始權益人、中化國際物業酒店管理有限公司作為借款人的“中信證券-金茂中化大廈資產支持專項計劃”成功簿記。該商業地產抵押貸款支持證券(簡稱CMBS)產品發行規模為22億人民幣,期限3年,利率2.65%,募集資金將用于置換存量借款。
此次發行獲得銀行、基金等各類投資人的踴躍認購,全場認購倍數為3.8倍。2.65%的發行利率刷新了中國金茂在境內外市場發債成本的新低,也低于同業公司在同時期發行的可比債券成本,降低了中國金茂整體財務費用,反映了市場對公司信用資質的認可。